步驟二：新增請款類型
請款種類需由管理者建立，完成後可供員工選擇使用。
- 點選上方請款
- 設定 → 請款類型
- 點選右上角 新增請款類型
- 輸入對應資料，打紅色星號欄位為必填
- 若請款需要結合薪資發放，報銷方式請務必選擇 Swingvy 薪資功能
- 請款上限代表該筆請款種類最高請款金額，年度上限則代表該項目同仁整年最多能申請的額度
- 每個請款種類的自訂問題可新增至多三個
- 您可設定問題是否為必填項目
- 部分公司會利用自訂問題要求員工輸入發票／收據編號
- 設定適用員工，適用員工功能可讓您按照職位／部門的不同達成同一個請款項目不同年度上限的設定
提醒您：年度上限只能在初次新增時設定，設定完成後便無法再更改金額。
補充說明:
- 年度請款上限的計算會是根據交易日而非提交日
範例:- 差旅費年度上限設定為 : NT$ 1,200
- 同仁於 2024.01.05 提交差旅費請款 NT$ 1,000
該筆請款交易日為 2023.12.26 - 在這情況下該筆金額會根據交易日算在 2023 年內
- 因此該員 2024 差旅費額度一樣為 NT$ 1,200
- 若同仁請款報告額度超出上限，系統便會自動拒絕同仁申請如下圖：
- 只有狀態為“待核准”或是“核准”的請款報告金額才會列入額度計算。
- 建立報告時雖單筆項目金額未達上限，但總和若超標系統也會直接阻擋申請
- 您可以透過下圖路徑查閱每位同仁的請款額度使用狀態
- 點上方請款 -> 左方設定 -> 請款類型 -> 點選需要查閱的請款項目適用員工
- 點選眼睛符號後右方會跳出視窗如下
- 點上方請款 -> 左方設定 -> 請款類型 -> 點選需要查閱的請款項目適用員工
- 比例分配計算會是以月為單位判斷
例如：- 年度上限為 $ 12,000 且到職日為 7/1 => 該年度上限為 $ 6,000
- 年度上限為 $ 12,000 且到職日為 7/21 => 該年度上限依然為 $ 6,000
小提醒：需由管理者建立請款項目後，員工才能開始請款。
若您選擇透過 Swingvy 薪資功能報銷請款，請繼續查看報銷設定 👉 點擊繼續步驟三：連結請款種類與薪資項目