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title: 步驟二：新增請款類型
description: 請款種類需由管理者建立，完成後可供員工選擇使用。
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1. [Swingvy | 服務中心](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge?hsLang=zh-hk)
2. [開始使用 Swingvy｜帳戶管理者使用教學](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-swingvy%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8?hsLang=zh-hk)
3. [請款設定教學](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-swingvy%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8?hsLang=zh-hk#%E8%AB%8B%E6%AC%BE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%95%99%E5%AD%B8)

# 步驟二：新增請款類型

## 請款種類需由管理者建立，完成後可供員工選擇使用。

1. 點選上方請款
2. 設定 → 請款類型
3. 點選右上角 **新增請款類型**
4. 輸入對應資料，打紅色星號欄位為必填  
   **![tw 1](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/tw%201.png?width=655&height=271&name=tw%201.png)**
5. **若請款需要結合薪資發放，報銷方式請務必選擇 Swingvy 薪資功能**
6. 請款上限代表**該筆請款種類最高請款金額**，**年度上限**則代表該項目同仁整年最多能申請的額度  
     1. 每個請款種類的自訂問題可新增至多三個
     2. 您可設定問題是否為必填項目
     3. 部分公司會利用自訂問題要求員工輸入發票／收據編號  
        ![](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-26-2024-03-25-18-4918-AM.png?width=600&height=675&name=image-png-Jan-26-2024-03-25-18-4918-AM.png)
7. 設定**適用員工，**適用員工功能可讓您按照職位／部門的不同達成同一個請款項目不同年度上限的設定![](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-26-2024-03-23-18-0698-AM.png?width=625&height=275&name=image-png-Jan-26-2024-03-23-18-0698-AM.png)

提醒您：年度上限只能在初次新增時設定，**設定完成後便無法再更改金額**。

![](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-26-2024-02-49-08-4178-AM.png?width=457&height=343&name=image-png-Jan-26-2024-02-49-08-4178-AM.png)

**補充說明:**

- 年度請款上限的計算會是根據**交易日**而非提交日  
  範例: 
    - 差旅費年度上限設定為 : NT$ 1,200
    - 同仁於 2024.01.05 提交差旅費請款 NT$ 1,000   
      該筆請款交易日為 2023.12.26
    - 在這情況下該筆金額會根據交易日算在 2023 年內
    - 因此該員 2024 差旅費額度一樣為 NT$ 1,200
- 若同仁請款報告額度超出上限，系統便會自動拒絕同仁申請如下圖：  
  ![](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-26-2024-03-34-57-0778-AM.png?width=420&height=360&name=image-png-Jan-26-2024-03-34-57-0778-AM.png)
- 只有狀態為“**待核准**”或是“**核准**”的請款報告金額才會列入額度計算。
- 建立報告時雖單筆項目金額未達上限，但總和若超標系統也會直接阻擋申請

![](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-26-2024-02-52-50-6931-AM.png?width=580&height=406&name=image-png-Jan-26-2024-02-52-50-6931-AM.png)

- 您可以透過下圖路徑查閱每位同仁的請款額度使用狀態 
    - 點上方**請款** -\> 左方**設定** -\> **請款類型** -\> 點選需要查閱的請款項目**適用員工**  
      ![](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-26-2024-03-28-09-0521-AM.png?width=577&height=298&name=image-png-Jan-26-2024-03-28-09-0521-AM.png)
    - 點選**眼睛符號**後右方會跳出視窗如下  
      ![](https://help.swingvy.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-26-2024-03-31-12-5947-AM.png?width=522&height=814&name=image-png-Jan-26-2024-03-31-12-5947-AM.png)
- 比例分配計算會是以月為單位判斷  
  例如： 
    - 年度上限為 $ 12,000 且到職日為 7/1 =\> 該年度上限為 $ 6,000
    - 年度上限為 $ 12,000 且到職日為 7/21 =\> 該年度上限依然為 $ 6,000

小提醒：需由管理者建立請款項目後，員工才能開始請款。

若您選擇透過 Swingvy 薪資功能報銷請款，請繼續查看報銷設定 👉 [點擊繼續步驟三：連結請款種類與薪資項目](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%A0%B1%E9%8A%B7%E8%A8%AD%E5%AE%9A?hsLang=zh-hk)

 

- [Swingvy 簡介](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/swingvy-%E7%B0%A1%E4%BB%8B?hsLang=zh-hk#main-content)

    - [認識 Swingvy](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/swingvy-%E7%B0%A1%E4%BB%8B?hsLang=zh-hk#%E8%AA%8D%E8%AD%98-swingvy)
- [開始使用 Swingvy｜帳戶管理者使用教學](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-swingvy%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8?hsLang=zh-hk#main-content)

    - [Swingvy 新手教學｜所有你需要的教學影片都在這！](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-swingvy%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8?hsLang=zh-hk#swingvy-%E6%96%B0%E6%89%8B%E6%95%99%E5%AD%B8%E6%89%80%E6%9C%89%E4%BD%A0%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%9A%84%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%BD%B1%E7%89%87%E9%83%BD%E5%9C%A8%E9%80%99)
    - [人事中心設定教學](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-swingvy%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E5%AD%B8?hsLang=zh-hk#%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%B8%AD%E5%BF%83%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%95%99%E5%AD%B8)
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- [員工指南](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#main-content)

    - [開始使用](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8)
    - [基本設置](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E7%BD%AE)
    - [出勤](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E5%87%BA%E5%8B%A4)
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    - [請款](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E8%AB%8B%E6%AC%BE)
    - [薪資](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E8%96%AA%E8%B3%87)
    - [員工](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E5%93%A1%E5%B7%A5)
    - [績效管理](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E7%B8%BE%E6%95%88%E7%AE%A1%E7%90%86)
    - [手機 App](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E6%89%8B%E6%A9%9F-app)
    - [日曆](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97?hsLang=zh-hk#%E6%97%A5%E6%9B%86)
- [Shiftee 出勤與休假](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#main-content)

    - [Swingvy x Shiftee 新手教學｜全方位排班系統看完就上手！](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#swingvy-x-shiftee-%E6%96%B0%E6%89%8B%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%85%A8%E6%96%B9%E4%BD%8D%E6%8E%92%E7%8F%AD%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9C%8B%E5%AE%8C%E5%B0%B1%E4%B8%8A%E6%89%8B)
    - [開始使用 Shiftee](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8-shiftee)
    - [帳戶](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E5%B8%B3%E6%88%B6)
    - [公司設定](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%A8%AD%E5%AE%9A)
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    - [管理員工資訊](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%93%A1%E5%B7%A5%E8%B3%87%E8%A8%8A)
    - [休假功能](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E4%BC%91%E5%81%87%E5%8A%9F%E8%83%BD)
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    - [簽核](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E7%B0%BD%E6%A0%B8)
    - [內部通知功能](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E5%85%A7%E9%83%A8%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%8A%9F%E8%83%BD)
    - [報表](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#%E5%A0%B1%E8%A1%A8)
    - [Shiftee 員工指南](https://help.swingvy.com/zh-hk/knowledge/shiftee-%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%88%87%E4%BC%91%E5%81%87?hsLang=zh-hk#shiftee-%E5%93%A1%E5%B7%A5%E6%8C%87%E5%8D%97)
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