在開始之前，建議您先閱讀以下兩篇文章
- 所有申請表單類型及用途：確認公司要允許員工提交哪些類型的申請
- 申請類型及核准規則
本篇將以幾種常見的公司核准流程作為範例，手把手的教您如何設定核准規則
溫馨提醒：本篇文章範例截圖都以「申請類型 - 休假」的核准規則作為範例。如果相同的規則要套用至所有的其他申請類型，要針對每種申請類型都分別創建個別的核准規則喔！
情況一：公司組織架構為 3 層，由上一層進行核准
假設組織圖如下
總經理 ➡️第三層(LV3)
└ 客服部：客服主管➡️第二層(LV2)
└ 客服專員 ➡️第一層(LV1)
└ 業務部：業務主管➡️第二層(LV2)
└ 業務專員 ➡️第一層(LV1)
└ 工程部：工程主管➡️第二層(LV2)
└ 工程專員 ➡️第一層(LV1)
並假設公司的核准規則為由同部門的上一層進行核准
- LV1 的申請由同部門的 LV2 核准
- 業務主管核准業務專員，工程主管核准工程專員 …
- LV2 的申請由 LV3 核准
- 總經理為客服主管、業務主管、工程主管核准
- LV3 不需任何人核准
步驟一：設定可辨別各層職等的「職稱」，方便管理
路徑：管理>職稱 設定職稱
例如
步驟二：確認所有員工都有被標示正確的「職稱」和「權限等級」
路徑：管理>員工 編輯員工資料
＊小提醒：「超級管理員」 一個公司只能有一個人。超級管理員也可以在不選擇任何核准人的情況下自動通過申請，不受核准規則的影響
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員工 |
權限等級 |
職稱 |
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總經理 |
超級管理員或管理員皆可 |
LV3 - 總經理 |
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客服主管、業務主管、工程主管 |
主管 |
LV2 - 主管 |
|
客服專員、業務專員、工程專員 |
員工 |
LV1 - 專員 |
步驟三：針對每一種申請類型設定核准規則（此處僅以「休假」作為範例截圖）
設定適用於 LV1 的核准規則（由 LV2 核准）
設定適用於 LV2 的核准規則（由 LV3 核准）
設定適用於 LV3 總經理的核准規則（不需任何人核准則可自動通過）
＊如果 LV3 總經理的權限等級是「超級管理員」則此步驟可以省略！
情況二：公司組織架構為 4 層，有二層核准關卡
假設組織圖如下
總經理 ➡️第四層(LV4)
└ 商務部：商務總監➡️第三層(LV3)
└ 業務主管 ➡️第二層(LV2)
└ 業務專員 ➡️第一層(LV1)
└ 行銷主管 ➡️第二層(LV2)
└ 行銷專員 ➡️第一層(LV1)
並假設公司有兩層核准關卡，分別由上一層、上上一層進行核准
- LV1 的申請由 LV2 核准 →LV3 核准
- 業務專員：業務主管 → 商務總監
- 行銷專員：行銷主管 → 商務總監
- LV2 的申請由 LV3→LV4 核准
- 業務主管：商務總監 → 總經理
- 行銷主管：商務總監 → 總經理
- LV3 的申請由 LV4 核准
- 商務總監：總經理
- LV4（總經理） 不需任何人核准
設定方式與情況一類似！只是需要多增加一個職稱，以及「核准方式」要設為兩層
步驟一：設定可辨別各層職等的「職稱」，方便管理
例如：
步驟二：確認所有員工都有被標示正確的「職稱」和「權限等級」
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員工 |
權限等級 |
職稱 |
|
總經理 |
超級管理員或管理員皆可 |
LV4 - 總經理 |
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商務總監 |
主管 |
LV3 - 總監 |
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業務主管、行銷主管 |
主管 |
LV2 - 主管 |
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業務專員、行銷專員 |
員工 |
LV1 - 專員 |
步驟三：針對每一種申請類型設定核准規則
設定適用於 LV1 的核准規則
設定適用於 LV2 的核准規則
設定適用於 LV3 的核准規則
上面只有一層了，所以核准關卡一層就好
設定適用於 LV4 的核准規則（不需任何人核准則可自動通過）
＊如果 LV4的權限等級是「超級管理員」則此步驟可以省略！
注意：管理員的核准規則設定
Shiftee 的系統主要管理者（通常是公司最高層，或者是公司的人資或行政職人員）為了能夠進行系統設定，通常會被授予「超級管理員」或「管理員」的權限等級。
若系統主要管理者和公司最高層為不同人，我們建議為系統管理者設立專屬的職稱「系統管理者」且不要與其他員工共用 LV1、LV2、LV3 等等職稱，以免核准規則造成混淆。
若系統主要管理者（通常為人資/行政職能）有多個人，其中又有分管理職或非管理職，那麼建議分別設定不同職稱，例如
- 系統管理者（主管）
- 系統管理者（專員）
並分別設立核准規則。
注意！以下這些核准流程無法做到
不管如何設定核准規則，以下這些情形是無法做到的！
❌ 無法給不同部門的主管核准
例如隸屬於財務部門的員工 A， 無法讓隸屬於業務部門的主管 B 核准
（例外：當核准人的權限等級是「超級管理員」或「管理員」則不受此限制
❌ 無法給權限等級為「員工」的人核准
❌ 「超級管理員」和「管理員」不可給「主管」核准
例如總經理 (超級管理員) 和人資主管(管理員) 無法讓業務主管(主管) 核准