每年一月是企業申報年度各類所得稅的時間。
每年重新撈出薪資紀錄,一筆一筆核對扣繳稅額,並且一筆一筆手動輸入至財政部電子申報系統,您是否對這個繁瑣的流程感到無比心煩呢?
現在,透過 Swingvy 一鍵下載過去一整年所有的所得稅申報資料,並由系統自動轉換成申報檔,上傳至電子申報系統,輕鬆完成年度所得稅申報作業,省下大把的人力時間!
什麼時候要申報各類所得?
依財政部規定,各類所得扣(免)繳憑單的申報期間為每年 1 月 1 日至 1 月 31 日。若每年 1 月遇連續 3 日以上國定假日者,申報期間延長至 2 月 5 日止。
如何使用 Swingvy 快速產出申報資料?
小提醒:若您有部分薪資給付並未在 Swingvy 中處理,但希望納入年度所得稅申報檔的金額之中,可使用「匯入歷史薪資紀錄」功能。請參考此文:匯入員工歷史薪資紀錄。
在開始前,請先檢查:
- 所有要申報的員工檔案:(路徑:人事中心 > 人員 > 員工目錄 > 點擊進入員工檔案)
- 「法定扣款資訊」之「身份類別」欄位已填寫完成
- 「個人資料」之「證件號碼」填寫正確
- 薪資模組 > 設定 > 公司資料 > 公司基本資料中的「公司統一編號」填寫正確
💡 小提醒:可以用「批次上傳員工資料」來一次為所有員工更新身份類別資訊唷!
步驟一:進入 Swingvy 薪資模組 > 所得稅申報
步驟二:檢查納入檔案中的員工數量。
步驟三:填寫公司資料
點選「編輯」開始填寫公司資料欄位。完成所有欄位的填寫,記得點選「儲存」才能夠成功下載檔案。
- 請務必確認所有資訊均填寫正確,否則可能無法成功上傳喔!
- 「憑單填發方式」大多情況下選擇「免填發」即可。
步驟四:點選「下載檔案」
所得稅申報檔 Zip 檔案中,包含以下檔案:
- 一份 Excel (xlsx) 所得稅明細檔檔案,方便您查看內容並備存。內容包含:
- 申報單位基本資料
- 一般所得資料(居住者)
- 各類所得申報書
- 一份 CSV 檔案,內含
- 一般所得資料(居住者)
- 一份 U8 檔案,內含
- 申報單位基本資料
- 一般所得資料(居住者)
- 各類所得申報書
如何進行申報?
首先,請至 財政部網站 下載「各類所得憑單(含信託)資料電子申報系統」程式。
每年度需重新下載最新的程式,通常會在報稅季前 2~3 週開始開放下載。
以下的說明僅針對「居住者」,「非居住者」的網路申報操作流程不同。
登入後:
Step 1. 先到選單 B12 (申報資料審核處理)上傳於 Swingvy 下載的 U8 檔案,檢查有無任何錯誤代碼出現
Step 2. 再到選單 F8 (所得檔匯入)上傳 U8 檔。您需要選擇「覆蓋檔案」(覆蓋原有已上傳過的資料)或者「附加檔案」(不覆蓋原有已上傳過的資料)
Step 3. 如果有任何資訊需要更動,可至選單 A2 (申報單位或信託單位基本資料維護)、A3 (所得人或受益人基本資料維護)、A5 (所得人每年所得資料維護)進行變更
Step 4. 如果有在系統內進行編輯的話,請到 A6 (申報資料產生處理)產出媒體檔。如果沒有在系統內進行編輯(意即沒有經過 Step 3) 則可以跳過此步驟
Step 5. 到 A7 網路申報資料傳送(含審核處理)將 U8 媒體檔進行上傳
Step 6. 到 A11 (連結居住者申報狀況查詢)檢查是否上傳成功
Step 7. 上傳成功後, 可以到 E10. (一次列印各式「收件、申報書」回執聯)列印各式申報書文件,以及到 C1. (各類所得扣繳暨免扣繳憑單)產出所有給員工的扣繳憑單文件。
我有許多資訊需要更正,怎麼樣可以不需要在電子申報系統內一筆一筆修改呢?
- 您可以使用 Swingvy 下載的所得稅申報檔中的「CSV」檔案,利用 Excel 直接針對員工的所得資料進行編輯
- 完成編輯後,進入電子申報系統,到選單 H6.1 (CSV (big5)格式轉新U8格式)轉成 U8 檔
- 到選單 F8 (所得檔匯入)上傳 U8 檔
- 到 選單 A2 (申報單位或信託單位基本資料維護)輸入公司資料
- 到 A6 (申報資料產生處理)產出最終的媒體檔
- 到 A7 網路申報資料傳送(含審核處理)將最終的 U8 媒體檔進行上傳
更多資訊可參考以下網址
Swingvy 尚未支援以下情形:
- 目前 Swingvy 僅支援「居住者」(居住於中華民國境內的本國人,或是於該課稅年度在中華民國境內待滿 183 天的外籍人士)的所得稅申報檔自動產出。
- 目前 Swingvy 僅支援「薪資所得」的計算,其他所得類別如「執行業務所得」、「財產交易所得」的所得稅計算未支援。
- 如您有申請「報稅檔案識別碼」則從 Swingvy 下載檔案後,需另外做部分手動修改才可成功匯入至電子申報系統。更多關於「檔案識別碼」的資訊可參考:https://www.ntbsa.gov.tw/singlehtml/44a75cf2b3484243b2914714978d0122?cntId=9e760bd5fc084424a72221ecd9a79b8c
希望您在 Swingvy 的陪伴下,順利度過忙碌的報稅季!有任何問題或建議,歡迎來信 support@swingvy.com